徐工有限整体上市“靴子落地”，江苏这家头部券商在背后做了重要工作

在经过一年多时间的“征程”后，徐工有限整体上市计划最终顺利“闯关”成功。

胜马财经获悉，7月8日，徐工机械发布公告称，公司收到中国证监会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司向徐州工程机械集团有限公司等发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司的批复》，核准公司发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司。

交易完成后，徐工有限旗下挖掘机械、混凝土机械、矿业机械、塔式起重机等资产将整体注入上市公司。

伴随监管核准批复的下达，标志着公司重组取得了实质性进展。据悉，本次交易是中国装备制造行业迄今最大规模的吸收合并交易，将成为国有企业拥抱资本市场的改革创新案例。

根据今年5月17日披露的最新交易方案，徐工有限100%股权的最终交易价格为386.86亿元，按照发行价格5.55元/股计算，发行股份数量为69.70亿股。

本次交易后，徐工有限持有的全部徐工机械股票将被注销，徐工集团成为上市公司的控股股东及实际控制人。

据了解，徐工有限于2018年被纳入“双百行动”名单和江苏省第一批混改试点企业名单，2020年混改引战项目共计引入募集资金210.56亿元。根据统计，徐工有限混改是2020年国企混改第一大单，也是近三年全国装备制造业混改第一大单。

而在这背后，作为徐工机械本次吸收合并的独立财务顾问，华泰联合证券在项目实施过程中，坚持以客户为中心的服务理念，与徐工通力合作，牵头推进审计、评估、国资审批、交易对手沟通等关键事宜，助力本次吸收合并交易顺利获得核准，受到交易各方和市场的高度认可。

公开资料显示，华泰证券多年来持续服务徐工资本运作，自2014年起先后助力其完成股权收购、股份回购、非公开发行、优质企业债券发行等，协同华泰证券全业务链体系，为徐工提供投资者沟通、财富管理等全方位的资本市场服务。

由此，华泰证券也成为助推徐工机械完成“珠峰登顶”战略重要一环。

华泰证券成立于1991年，2010年2月26日，公司在上交所挂牌上市交易。2015年6月1日，公司H股在香港联合交易所挂牌上市交易。2019年6月17日，公司全球存托凭证（HTSC:LI）在伦敦证券交易所成功上市交易，成为首家按沪伦通业务机制登陆伦交所的中国公司。是一家同时在上海、香港和伦敦三地上市的中国金融机构。

依托高度协同的业务模式、先进的数字化平台、广泛的客户资源，华泰证券竞争实力位居行业前列。2014年以来，公司股票基金交易量保持行业第一（据沪深交易所数据）；公司移动财富管理APP“涨乐财富通”月度活跃用户数也长期名列行业APP第一，截至2020年末累计下载量超过5800万，是券商“顶流”。

华泰证券于7月8日官方微信公众号上表示，未来，基于对工程机械行业和客户战略的深入理解，华泰联合证券将继续发挥全业务链综合服务优势，借力资本市场支持实体经济创新发展。